5月6日午后，计算机、通信等行业领涨A股，ChatGPT、光通信、IDC（算力租赁）、AI算力、CPO光模块等概念指数盘中强势上扬。...4月30日，DeepSeek在HuggingFace发布了DeepSeek-Prover-V2-671B新模型和DeepSeek-Prover-V2-7B增强模型...

中信建投研报称，微软/亚马逊/谷歌/Meta 四大北美云厂商财报多超市场预期，资本开支维持高位，持续加大服务器、数据中心和网络基础设施等AI基建支持，有望促进AI基础设施产业链景气度持续向上：1)利好有数据、有客户、有场景的...

认为在 AI 技术持续迭代升级中，产业价值潜力加速释放，科技成长板块景气度向上，...不难看出，主流券商机构对 AI 行业的乐观展望主要源自于 AI 相关产业链条的驱动力，生成式 AI 技术突飞猛进，也是促进 AI 算力需求爆发的因素。...

以AI Agent 为代表的AI 应用作为效率工具的角色定位将更为突出，企业IT 支出将从成本项定义转向为生产力付费，用户付费驱动力增强。从竞争力角度看，数据+模型+算...从细分板块看，AI 算力景气度得以先验，景气度有望向下游传导。...

微软首席财务官艾米·胡德透露，AI算力短缺问题将持续到 2026 年，公司将继续加大投入。...业绩兑现”的正向循环持续发展，未来伴随大模型技术突破、行业应用场景的持续拓展与业绩的逐步兑现，算力产业链仍将保持高景气度，建议...

整体法下预收账款+合同负债增速加快，行业景气度进一步恢复；中位数法下应收账款持续下降，加强回款初显成效。从单季度业绩增速趋势来看，细分板块表现差异较大。25Q1 市场化程度更高的板块有更好的收入表现，比如智能车载、...

简称 CCL）全称为覆铜箔层压板，是将增强材料浸以...英伟达H20 进入美国限制出口名单，国内互联网厂商对于开启AI 算力大规模建设，国产AI算力渗透率将逐步提升，有望为公司高端覆铜板业绩赋能，首次覆盖，给予“买入”投资评级。...

首先是人工智能产业链，随着国内互联网厂商资本开支加速，大模型演进下推理侧计算需求上行，AI应用也将迎来从0到1的突破，AI产业链仍将维持高景气。其次是国防军工领域。雷志勇指出，军工板块处于订单和收入确认拐点，有望迎来...

电子行业2025一季报和2024年报综述：行业景气度分化，重点关注“国补”和AI的增长驱动力 增持 无 2025-05-23 中银证券 电子行业行业周度点评报告：伟明环保联手中移动开启绿电算力融合新纪元-2025-05-20 金元证券 电子行业2024...

游戏 行业景气度回升，产品周期上升叠加AI降本增效，原生AI玩法逐渐普及；长期来看，AI技术变革将带来传媒行业广阔机会，内容侧蓬勃发展叠加技术革命，行业有望进入黄金时代。游戏 ETF（516010）跟踪的是动漫游戏指数（930901...